在很久很久以前猫和熊猫都是一种非常矮小的动物,他们的家族经常受到老虎和狮子的欺负.有一天在一次偶然的机会中,猫和熊猫听见一群鸟在说有关能变大的办法,其中有一只说:姐妹们,我知道在遥远的塔穆西斯山上有一个大山神,他能把矮小的东西变大,可是有好多动物一去不回,后来再也没有人上去过了,有人说那是神话,也有人说那是传说,但那是个什么地放我们还不知道.“
猫和熊猫听后决定结伴去上山.到了最后它们历尽了千辛万苦终于到了山顶找到了那个大山神,熊猫急忙对山神说(害怕山神跑掉,所以用“急忙“这个词):“山神爷爷,我们俩个这次来是为了让您把我们变大一些,不受那些老虎、狮子的欺负!”大山神听后和蔼你了!你居然做过坏事,我熊猫从不和做坏事的人做朋友!我们绝交吧!”说完,熊猫就站起身走了。
到了最后,善良淳朴的熊猫变成了一个大动物,回到森林中很受欢迎,老虎和狮子再也不敢欺负熊猫了。做贼心虚的猫变成了一个小东西,回到森林之后大家都讨厌它,老虎和狮子看见熊猫变的那么大还那么受欢迎就气打一处,把瘦小的猫当出气筒打了一顿。